Vermögensanalyse
Eine detaillierte Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen finanziellen Situation bildet die Grundlage jeder Zusammenarbeit. Wir erfassen alle relevanten Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und laufenden Verpflichtungen.
ab 249 € / einmalig
Anlagestrategie-Entwicklung
Basierend auf Ihren Zielen, Ihrer Risikobereitschaft und Ihrem Zeithorizont entwickeln wir eine maßgeschneiderte Investitionsstrategie, die zu Ihrer Lebenssituation passt.
ab 399 € / einmalig
Portfolio-Betreuung
Regelmäßige Überwachung Ihres Portfolios mit proaktiven Anpassungsempfehlungen bei veränderten Marktbedingungen oder persönlichen Umständen.
ab 89 € / monatlich
Altersvorsorgeplanung
Umfassende Analyse Ihrer Versorgungssituation im Ruhestand. Wir identifizieren mögliche Lücken und zeigen Optionen auf, diese zu schließen.
ab 349 € / einmalig
Steueroptimierte Anlage
Beratung zur steuerlich effizienten Strukturierung Ihrer Kapitalanlagen unter Berücksichtigung geltender Freibeträge und Gestaltungsmöglichkeiten.
ab 279 € / einmalig
Finanz-Coaching
Individuelle Begleitung beim Aufbau Ihrer finanziellen Kompetenz. Wir vermitteln Wissen und helfen Ihnen, fundierte Entscheidungen selbstständig zu treffen.
ab 149 € / Stunde
